Proferm consolide son avenir avec NCI, désormais actionnaire majoritaire du groupe
Proferm, fabricant haut de gamme de fenêtres et de portes, renforce son positionnement d’excellence avec NCI qui devient actionnaire majoritaire du groupe aux côtés de IRD Invest et de CE HDF Capital.
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Lancé début 2021, le fonds de transmission de NCI, Reprendre et Développer 5 (RD5), réalise une nouvelle opération en devenant actionnaire majoritaire de Proferm, entreprise spécialisée dans la production de portes et fenêtres PVC et Aluminium. Cette entrée au capital, avec le FE2T (IRD Invest) et CE HDF Capital, se réalise aux côtés de Vincent Dejonghe, fondateur de Proferm, et d’Etienne Gruyez, qui, à cette occasion, prend la direction générale du groupe. Cette opération marque également l’entrée de cinq cadres au capital de Proferm. A l’issue d’un process de cession orchestré par la banque d’affaires UBS, les investisseurs ont un triple objectif : maintenir le centre de décision de l’entreprise dans les Hauts-de-France, poursuivre sa trajectoire de croissance et développer l’emploi régional.
Permettre à Proferm de rester indépendant et de maintenir son excellence industrielle et environnementale
Créé en 2006 par Vincent Dejonghe et Alex Goutin, Proferm s’est hissé au rang d’acteur de référence de la menuiserie industrielle. Fort d’une équipe de 210 personnes, majoritairement situées sur le site de production de Douvrin dans le Pas-de-Calais, et de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires, l’entreprise jouit d’une forte reconnaissance sur le marché de la rénovation en proposant des produits hauts de gamme (principalement des portes et fenêtres) à destination d’une clientèle exclusivement composée d’artisans poseurs. Les produits conçus et fabriqués par Proferm contribuent à la sobriété thermique des bâtiments et positionnent la société comme un acteur important de la transition énergétique. Cette excellence se matérialise notamment par l’obtention de plusieurs labels et certifications (NF-CSTB, Acotherm, Cekal).
Afin de préparer l’avenir du groupe avec l’arrivée d’Etienne Gruyez, d’assurer son développement et permettre à cinq managers opérationnels d’accéder au capital, les actionnaires de Proferm ont décidé de se tourner vers des acteurs majeurs du capital-investissement en région. « Nous sommes très heureux que NCI, IRD Invest et CE HDF Capital nous accompagnent dans cette nouvelle phase de développement de l’entreprise. Leur ancrage territorial, leur volonté d’assurer une transition dans la continuité et l’accompagnement de leur Pôle Performances et Opérating Partner vont nous permettre de bénéficier d’un véritable soutien pour continuer à faire grandir Proferm et ses équipes tout en gardant notre ADN », explique Vincent Dejonghe, président de Proferm.
Pour Fabrice Guillaud-Bataille, directeur Région Hauts de France de NCI, « cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de NCI car elle permet de préparer l’avenir de Proferm, entreprise affichant un fort développement et des perspectives de croissance séduisantes. Son indépendance et le maintien de son centre de décision sur le territoire des Hauts-de-France sont également rendus possible grâce au soutien de trois banques régionales : la Banque Populaire du Nord, le CIC Nord-Ouest et le Crédit Agricole Nord de France ».
De son côté, Kevin Edna, Chargé d’Affaires chez NCI, ajoute : « Vincent Dejonghe et Alex Goutin ont su, dès la création de l’entreprise, miser sur un positionnement haut de gamme en se différenciant grâce à des produits innovants et performant. De plus, nous avons été sensibles aux ambitions affichées par le management de l’entreprise qui vise une croissance soutenue pour les cinq prochaines années ».
Et Laurent Hau, Vice-Président IRD Invest, de conclure : « nous contribuons à cette opération en mobilisant Le FE2T (Fonds Entrepreneurial Territorial de Transformation), dernier né des fonds gérés par IRD Invest, et réalisons à cette occasion le deuxième investissement du fonds. Nos objectifs sont clairs : participer à la transmission d’une entreprise des Hauts-de-France positionnée sur un marché de la rénovation porteur, réputée pour son savoir-faire et son outil industriel performant, moderne et flexible ; contribuer à maintenir son centre de décision sur notre territoire grâce à un pool d’investisseurs financiers régionaux et accompagner stratégiquement et opérationnellement la transition managériale avec tous les enjeux de transformation que cela comporte ».
Les intervenants de l’opération
Cédants Société : Proferm (Vincent Dejonghe, Alex Goutin), Initiative et Finance (Matthieu Douchet, Philippe Dilasser)
Conseil M&A Société : UBS (Jérôme Pin, Louis Riberry, Félix Chatillon, Andrea Montesano)
Conseil juridique Société : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Camille Ménard)
Acquéreurs : NCI (Stéphane Kerlo, Fabrice Guillaud-Bataille, Kevin Edna) ; IRD-FE2T (Laurent Hau, Arnaud Wolak, Arnaud Marion) ; CE HDF CAPITAL (Franck Flouquet) ; Vincent Dejonghe ; Etienne Gruyez ; Julie Gagno ; Xavier Delaforge ; Thomas Leu, ; José Julio ; Laury Marien
Conseil juridique Acquéreurs : EY Avocats (Benoit Losfeld, Marnie Richard, Matthieu Colling, Claire Davigny)
Conseil RH Acquéreurs : Cabinet Selescope (Pierre Mage, Stéphanie Lendresse)
Acquéreur Due Diligence Financière : EY (Matthieu Jaud de la Jousselinière, Pierre Guillaume Fayet, Alban Molle)
Banques de l’opération : Banque Populaire du Nord, Arrangeur (Raphaël Cavrois, Xavier Pissavin) ; CIC Nord-Ouest (Cédric Caron) ; CA Nord de France (Antoine Léandri, Clément Descamps)
Conseil couverture de taux d’intérêts : Kerius Finance (Sébastien Rouzaire, Solal Huard, Marion Dondin)
À propos de NCI
NCI, acteur majeur du capital investissement multirégional, investit des compétences et des fonds propres dans des projets d’innovation et de transmission d’entreprises. Avec une croissance historique à deux chiffres et 350 M€ sous gestion (confiés par des investisseurs institutionnels et des dirigeants d’entreprises), NCI concilie finance et développement économique sur un territoire à fort potentiel : Normandie, Hauts-de-France, Bretagne, Pays de la Loire, le nord de la Nouvelle-Aquitaine, l’Ile de France.
À propos de IRD Invest et du FE2T
IRD INVEST est la société de gestion du Groupe IRD et gère plus de 150 m€ dédiés au capital investissement. Depuis plus de 30 ans, nous investissons dans la croissance des entreprises en les accompagnant de la création jusqu’à l’ETI à travers principalement 4 véhicules d’investissement (Nord Création, Nord Croissance, IRD Entrepreneurs et le FE2T) permettant d’investir de 100 K€ à 12 M€. IRD INVEST distribue également les Obligations Relance. L’équipe est composée de 18 professionnels dont 12 investisseurs expérimentés qui apportent un suivi actif auprès des 145 entreprises accompagnées. Via son groupe d’appartenance, IRD INVEST propose également à ses participations une plateforme de services tournée vers les entreprises et les entrepreneurs. Le FE2T est un des fonds d’entrepreneurs gérés par IRD Gestion. Opérationnel depuis 2022, le FE2T investit des tickets compris entre 5 m€ et 12 M€. Il propose aux entreprises accompagnées l’implication et les réseaux de ses souscripteurs, eux-mêmes champions régionaux dans le digital, le retail ou encore l’industrie ainsi que le support de son Operating Partner, Arnaud Marion chargé d’accompagner les dirigeants afin d’accélérer la transformation de leur entreprise et accroître sa valeur. La raison d’être du FE2T est de faire gagner le territoire par l’accompagnement financier et opérationnel de ses entreprises.
À propos de CE HDF CAPITAL
CE HDF Capital est une société d’investissement régionale créée en 2013 à l’initiative de la Caisse d’Epargne Hauts de France (CEHDF), en partenariat avec les entités Natixis Private Equity et Caisse d’Epargne Capital et avec l’appui de Naxicap Small Caps.En tant qu’actionnaire minoritaire et de proximité, ses investissements visent à accompagner des dirigeants ou des repreneurs de sociétés, dans une perspective de partenariat afin de valoriser un patrimoine commun sur les territoires des Hauts-de-France et limitrophes, dont le Benelux. Par des apports en fonds propres et quasi-fonds propres, elle contribue au financement des entreprises régionales dans leur croissance et dans leur transmission. Doté de fonds propres par le groupe BPCE, CE HDF Capital a vocation à investir dans des opérations concernant des entreprises présentant un réel potentiel de croissance, de rentabilité et de valorisation. CE HDF Capital peut investir en co-investissement ou seul des tickets (unitaires) allant jusqu’à 3 M€. Soucieuse de préserver l’indépendance du management, CE HDF Capital est force de proposition sans toutefois s’immiscer dans la gestion quotidienne des affaires. CEHDF dispose également d’un outil Mezzanine pouvant intervenir aux côtés de CEHDF Capital sous forme de quasi-fonds propres permettant de renforcer la structure financière de l’entreprise sans dilution direct pour le management, à l’occasion de projets de développement ou de réorganisation de capital. CEHDF Mezzanine peut intervenir pour ticket unitaire de 1 à 5 M€. Avec ces deux outils, CEHDF a pu opérer 28 investissements dans des PME régionales et réaliser 11 cessions. En s’appuyant sur les expertises du groupe BPCE, CE HDF Capital accompagne ses participations dans leurs réflexions stratégiques et les enjeux liés à leur croissance.
© Groupe Proferm - Textural Wenge
L'auteur de cet article
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